而当奶奶说想要借庄月身体一天的时候，庄月被吓哭了，年纪不大的庄月面对这种事情自然不愿意答应，可庄月的奶奶跟庄月说她有一个久未联系的弟弟，想要在走之前去看弟弟一眼，这样便心满意足了，并且奶奶不断的跟庄月保证一定会把身体还给庄月的。
在奶奶的不断劝说下，善良的庄月答应了奶奶的要求，并且嘱咐奶奶明天一定要回来。
就这样美丽善良的庄月和奶奶的身体进行了交换，庄月的爸妈这个时候和主治医生谈完话，走进病房，喊庄月回家了。
此时，病g上，在奶奶身体里的庄月异常痛苦，不过想着可以帮助奶奶实现最后的心愿，庄月还是咬咬牙忍了下去。
第二天，在庄月身体里的奶奶背着书包出门了，一路上玩闹着，因为庄月的年轻身体，心情也变得很愉悦。
这时候影片的背景基调又变得阳光明媚，让人心中一暖，也被奶奶这种重获新生的快乐所打动，尽管这快乐只会持续一天。
在河边唱起了自己小时候最喜欢的民谣，突然，想起了和庄月的约定，便再次出发了。
“庄月”看见了自己一直想见的那个人，不过现在也已经瘫痪在g，一日三餐都得有人照顾。原来那个人并不是奶奶的弟弟，而是奶奶曾经的旧情人，因为家庭的反对，最终两个人分开了。
“庄月”照顾着自己的旧情人，跟他说自己并没有生气，只是一直没有忘记他，现在能够见他一面，已经很满足了。
这时，照顾老人的女人走了出来，发现了“庄月”，以为她逃学了，所以把“庄月”送到了警察局里。而这时“庄月”担心着医院里的“奶奶”快坚持不住了。
庄月的爸爸妈妈被叫了过来，知道“庄月”没有去上学并且还偷了家人的钱，妈妈很生气的打了“庄月”一巴掌，后来在爸爸的袒护下“庄月”跑掉了，她在坐着出租车赶去医院的路上，心里不断的喊着“庄月，加油，再撑一会儿。”
可出租车司机这时却停了下来，看着“庄月”打开的零钱包，表示这些钱只够送到这里。庄月没有办法，下了车子，从树林里钻过，往去医院的路上奔跑着。
另一边医院内，主治医生检查着“奶奶”的身体，一边的护士问医生是否要通知家属，因为“奶奶”已经到了油尽灯枯的地步了，随时可能死去。
这时还在奶奶身体里的庄月，觉得特别难受，呼喊着奶奶：“奶奶，你快点回来，庄月要死了。”
灵光照着“奶奶”的身体，而在奶奶身体里的庄月拼命的说着:“不要，滚开，滚开。”
这灵光就是过来接引即将逝去的人的灵魂的光芒。
终于，“庄月”赶到了医院，身上也被弄得满身伤口。
“庄月”握着“奶奶”的手，表示很感激她，因为庄月帮奶奶完成了最后一个心愿，奶奶很满足。
随后就是庄月的独白:“隔天早上奶奶就去世了，就像她跟我说的一样！”
如果到这里，影片就结束了，那么这充其量就是一部温馨的家庭伦理剧，带着一点奇幻的色彩，，像是聊斋之类的鬼怪志异，可这并不符合《世界奇妙物语》荒诞离奇，匪夷所思的制片思想，最后剧情大反转的设定还未发生，所以故事并未结束，这个时候镜头转向一个葬礼现场。
当年的小庄月如今已经长大，她叙述着过了三十年，爸爸早已经去世，而妈妈也在前天去世了。
已经长大的庄月，在妈妈的葬礼上，一边叠着手绢，一边说着自己也像当年握住奶奶的手一样，握着妈妈的手，送妈妈离开这个世界。
然后，长大的庄月却唱起了那首奶奶小时候最喜欢唱的民谣，把打结的手绢抛了起来。
这时，长大的“庄月”歪着头，脸上露出了诡异的笑容，那笑容出现的一瞬间，整个背景画面迅速成灰暗的基调，恐怖异常：“我做了对不起庄月的事情，我还是没来得及回去，因为我还有事情要做……”
颠覆性的结局，看得让人头皮一阵发麻，浑身鸡皮疙瘩直冒，原来当时奶奶并没有同孙女庄月把身体换回去，而是选择任由自己的孙女代替自己死去，自己却占用着她青春美好的身体，继续的活了下去。
影片播出后，大多评论都说奶奶是因为自己儿媳妇对自己太不好，所以选择了这种以牙还牙的方式，用孙女庄月的身体报复了对自己很恶劣的媳妇。
可是联想到在医院庄月父亲诡异的微笑，以及后面一系列的事情，方大雷绝对有理由相信，整个庄氏家族都知道这件事情，除了庄月和她母亲，不然为什么指定次子去看望母亲，长子却始终不露面？
也许，庄月的奶奶也不是庄月的奶奶，而是某位更老的灵魂……
这种评论当时网上也有，总之，这部片子的反转让人大呼不可思议，灵魂都为之颤抖。
方大雷觉得选择这部片子作为自己的毕业作品，一定会起到意想不到的效果的。