随后，司马懿便写信给诸葛亮，信中对诸葛亮夸赞一番，又言黄权常坐起叹述诸葛亮，不去口实，最后则向诸葛亮请教柳谷口的怪石异象。
不久，诸葛亮回信，信中只有四个字：牛继马后。
司马懿思索道：在泥石流中，先出现七匹石马，后出现石质牺牛。这‘牛继马后’莫非指的便是这些？但这又说明什么？
《易经》占卜之道，本属小菜一碟。但嗜欲浅者天机深，嗜欲深者天机浅，而世人多有贪婪之心，故而十个奇门九个疯。
司马懿自私自利，自然无法掌握占卜之术。其不怀疑诸葛亮的人品，但出于谨慎，又请星象家管辂占卜，结果同样是牛继马后。
司马懿不由陷入深思。
公元232年十月，辽东太守公孙渊遣校尉宿舒郎中令孙综向孙权奉表称臣，并献貂马。自此，辽东在名义上成为东吴领地。孙权大悦。
次年，孙权不顾群臣谏阻，使太常张弥执金吾许晏将军贺达中使秦旦等领兵万人，送金宝珍货九锡备物，从海道入辽东，封公孙渊为燕王。
同时，孙权又派船到高丽，又和扶南林邑等国建立联系。
公孙渊见孙权与高丽扶南林邑等国建交，担心孙权借高丽扶南林邑之手，挤压公孙氏，便斩杀吴使，吞没吴方兵资。公孙渊将张弥等人的首级献给魏明帝曹叡。
曹叡对于公孙渊在曹魏东吴之间左右摇摆的态度极为不满，但依旧拜公孙渊为大司马，封乐浪公，还让他继续持节任辽东太守，统领诸郡。
孙权恼怒于公孙渊的反复无常，欲起兵征讨，被部下劝阻，于是讨伐曹魏合肥等地，均无功而返。
背阴山顶，森罗殿内。
离恨天正在盘腿运功，只见全身发红，汗珠不出渗出，面目极为狰狞，显然难受至极。
酆帝梵皇二人站立在旁，忧虑重重。虽说二人早就不甘屈居离恨天淫威之下，但如果离恨天功力有损，便无人可应对诸葛亮。因此，二人也希望离恨天的伤势尽快痊愈。
自从离恨天被诸葛亮击败后，身上的伤势竟然无法痊愈。这让离恨天大感奇怪。
噗！离恨天口吐鲜血，脸色变得惨白如雪。
酆帝浓眉深皱，道：伤势竟然如此严重！莫不是诸葛丞相用毒了？
离恨天微微摇头，道：诸葛亮此人甚有风骨。我没对其用毒，其自然也不会对我用毒。
酆帝道：那究竟是怎么回事？
离恨天道：不知诸葛亮使用何法，其至阳真气竟然浑然无视我的护身玄劲，在我体内肆虐。我竟然毫无办法。
酆帝道：那眼下可如何是好？
离恨天道：不急。诸葛亮应该也不知道此法究竟对我造成多大的伤害，要不然，早就杀过来了。
酆帝道：但现在您的伤势如何解决？
离恨天沉默不言。
倏然，大殿之上金光闪烁。离恨天挣扎坐起，对酆帝梵皇道：你二人退下吧。
酆帝梵皇二人依令退下。
片刻后，一道金光从九霄云外劈下，穿过屋顶，落到离恨天面前。离恨天只觉金光耀眼，目不能视，不由以手遮眼。
等到金光消散，离恨天方看清，只见大殿之上，出现一道虚影，威风凛凛，正是昊天。
昊天冷眼觑向离恨天，道：被一个凡人弄成这样，枉你活了十亿年。
离恨天道：你既不是人，又不是动物，没有人类或者动物的缺憾，自然站着说话不腰疼。
昊天道：那你可知诸葛亮是怎么伤你的？
离恨天道：莫非你知道？
昊天道：以阳克阴，十亿年前的人类称之为马拉高尼效应。
离恨天冷冷一笑，道：你果然厉害，十亿年前的东西还记得清清楚楚。
昊天右手一甩，离恨天面前凭空出现一个药瓶，离恨天伸手接住。
昊天道：这枚丹药足以医治你之伤势。
离恨天道：我有一事不明。按照你之谋划，诸葛亮此人应该对你大有用处才对。为何你要助我对付他？
昊天道：诸葛亮此人太有风骨，又岂会为我所用？若是其复汉成功，秦汉风骨将百世难销。届时，我又如何掌控人类？
离恨天微微点头。
诸葛亮用自己的品德为三代之后的肮脏党争注入一股清流，其震撼程度已不亚于神话再临。若是其再北伐成功，那么以弱蜀吞并占据整个北方膏腴的曹魏，完全是空前绝后，百姓将以无与伦比的自信与傲骨来撑起整个华夏。汉这个字代表的意义将比此时强大无数倍。想要掌控人类的昊天自然不愿看到这一幕。
离恨天微一思索，道：那你为何不直接出手对付诸葛亮？
昊天道：有九州结界屏蔽，我没那么容易轻易出手。上次诸葛亮离开华夏，前往天竺，本是天赐良机。可惜当时其身旁有一个杨二郎。
离恨天道：那你此行仅是给我送丹药的吗？
昊天道：自然不是。我有一计，可除诸葛亮。
离恨天道：哦？有意思。
日往月来，灰移火变。
两年后，汉中，武侯府。
诸葛亮合上密函，神色黯然，当即袖中起课，捻指卜算。
片刻后，诸葛亮喃喃道：无力回天，鞠躬尽瘁；阴居阳拂，八千女鬼。
这时，诸葛果与公孙尘入屋，见诸葛亮脸色不佳，心生忧虑。诸葛果走上前去，道：爹，您若身体不舒服，就先休息一下吧。
诸葛亮微微摇头，道：现在曹魏将领的薪俸仅有东汉时期的五分之一，民无儋石之储，国无终年之畜，可见连年北伐极大的消耗了曹魏国力。是时候准备下一北伐了。
公元233年，诸葛亮向刘禅上《后出师表》，直言鞠躬尽瘁，死而后已，准备再次北攻曹魏。在此之前，诸葛亮已密表刘婵：臣若不幸，后事宜以付琬。这显然是在交代后事，但这封密表仅有刘禅见过，而刘禅并没有在意。
随后，诸葛亮来到汉中，整军备战，同时在褒斜道修建粮仓。