“沙漠上的海市蜃楼你们一定没见过。”军师说。
“是在哪里？”我们问。
“这要听个故事了。”军师娓娓道来。
相传，莫高窟的地址是一个叫乐傅的大和尚选定的，公元366年（五胡乱华时期），乐傅大和尚游方到敦煌的三危山下，当时已经是傍晚时分，借宿的地方还没有着落，正在寻思着接下来怎么办来，这时他抬头一看，眼前出现奇异景象，只见对面的鸣沙山金光四射，好像千千万万个佛依次在金光中闪现。大和尚被这一天生神奇异象给震惊了，赶紧礼顶膜拜，瞻仰佛祖圣光。
过后，大和尚乐傅心想“此地（敦煌鸣沙山）就是个佛祖显圣的圣地”，一定要把自己看到的奇异景象场景还原，于是，大和尚便募集人手在此地开凿了一个石窟，也就是后来的敦煌莫高窟由来。
海市蜃楼是敦煌的奇观，在晴朗炎热的夏日，敦煌的戈壁瀚海中常能看到神秘的蜃景。尤其是在敦煌至阳关、玉门关公路两侧，可以看到波涛澍湃的“海水”、高大的“山川”、整齐的“建筑”、错落有致的“城市”。海市蜃楼这些景致若隐若现，十分壮观。
“那你看到海市蜃楼了吗？”胖子问军师。
“没有。”军师说，“我没等到，就出发去黑水城了。”
黑水城，蒙古语称为哈拉浩特，又称黑城，位于干涸的额济纳河（黑水）下游北岸的荒漠上。
黑城遗址位于内蒙古自治区额济纳旗达来呼布镇东南约35公里、纳林河东岸荒漠中，是现今已知唯一一座用党项人语言命名的城市。党项人叫黑水为“额济纳”，黑水城就是额济纳城，而蒙语里称为“喀拉浩特”（意思仍是黑水城）。过去这里曾经有相当大的水域，仅著名的古居延海，就有726平方公里。黑水城就在三面临水的绿洲之中。公元1226年2月，黑水城经历了一场毁灭性的血战，如今黑城外满地都是碎骨，半埋在沙土里。
现存城墙为元代扩筑而成，平面为长方形，东西长434米，南北宽384米，周围约1600米，最高达10米，东西两面开设城门，并加筑有瓮城。城墙西北角上保存有高约13米的覆钵式塔一座，城内的官署、府第、仓敖、佛寺、民居和街道遗迹仍依稀可辨。城外西南角有教拱北一座。全城面积超过18万平方米。城分为东西两部分，西城为军政官署和寺庙等宗教活动场所；东城则为吏民和军队居住区及仓库等。城东西各有一座城门，门宽四米五。建有瓮城，瓮城门南向。城墙高十一米，墙四角加厚，成圆锥形，顶部外侧建有女墙一道。城中有一条大道贯穿东西。城东南有一座方形堡子，堡东有一座高土台，台东又建有两排房屋，外有围墙。城外是居民的宅院。
风沙填埋一座城市也许需要更多的时间，但在当地却流传着这样一个故事在隋朝时，有一天天气显得十分怪异，忙碌的人们虽然在心里嘀咕，但都无暇深究，在沉闷的城中往返穿梭着一个白发苍苍的老人，并高声叫卖他背的枣梨“枣梨！枣梨！”虽然老人叫卖得非常起劲，但由于他的要价太高而无人问津。天黑之后，老人出城而去。当时驻守此城的隋朝大将韩世龙闻听此事觉得十分蹊跷，百般思索之后恍然大悟“枣梨不正是早离吗？”遂果断地率领全城军民离开黑水国。果然，在人们离开不久，狂风大作，风沙从天而降，整个城池很快被沙掩埋……这一传说还有史料记载，说韩世龙“去后一夕被沙掩埋”。
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